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鋰資源全球爭奪戰升溫 材料廠采購持續觀望

        在現有的正極材料體系中,鈷、鎳、鋰一直是關注的焦點,目前的市場形勢是:鈷鎳漲價, 鋰價觸底。

【投資】豐元股份三季度營收1.22 5.85億投建年產1萬噸高鎳三元材料項目

        1020日,豐元股份(002805)發布公告稱,公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)擬實施年產10,000噸鋰離子電池高鎳三元材料項目,預計總投資約58,510萬元。

公告顯示,年產10,000噸鋰離子電池高鎳三元材料項目擬在棗莊市臺兒莊經濟開發區廣進路西側,玉山路南側,豐元鋰能西廠區內建設,車間面積約30,000m2,建設項目總工期約為24個月。項目完全建成后,按照目前市場情況進行預測,預計實現年均銷售收入約20億元,凈利潤約2億元。

同日,豐元股份還公布了第三季度報告,截至1-9月,公司實現營收3.36億元,同比增長70.49%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1761.55萬元,同比增長10.27%。第三季度,公司實現營收1.22億元,同比增長101.42%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤291.60萬元,同比增長6.45%。(來源:電池百人會-電池網)

【互動】天齊鋰業年底鋰化工產品產能將達6.8萬噸 前三季預盈利超1.2億元

1015日,天齊鋰業(002466)在與投資者互動交流時透露,公司2018年鋰化工產品產量合計約4萬噸,2019年通過射洪基地、張家港基地的技改進一步提升產能利用率,2019年底公司產能將達6.8萬噸(含澳洲奎納納一期氫氧化鋰項目產能)。2020年,公司產量的主要增量將來自于澳洲奎納納一期氫氧化鋰項目,預計會新增一定的有效產出。

公司位于澳大利亞奎納納地區的一期氫氧化鋰項目已于20199月正式啟動運營,該項目預計將在2019年底前進入連續生產和產能爬坡狀態??{納二期氫氧化鋰項目已經完成總投資近70%,主體工程也基本完成,鑒于與一期項目具有極強關聯度,公司將在有效驗證一期項目成熟運營基礎上,結合市場變化、公司資金流動性以及項目經濟可行性等情況綜合評判和調整奎納納二期氫氧化鋰項目未來的調試和生產運營計劃。

公司泰利森二期擴產項目已于2019109日舉行了竣工典禮,進入產能爬坡的運營階段。泰利森三期擴產計劃將根據泰利森的兩位股東天齊和雅保的經營決策及市場情況進行綜合論證后有序推進。

天齊鋰業還發布了前三季度業績預告修正公告,公司前三季度預計盈利修正為1.2億元-1.6億元,比上年同期下降92.90%-90.53%,修正主要原因為公司控股子公司文菲爾德新增美元貸款由于美元兌澳元的匯率變動,導致匯兌損失超過預計,以及文菲爾德鋰精礦的銷量受船期影響低于預期。(來源:電池百人會-電池網)

【市場】材料廠采購持續觀望 鋰價或探新底

鈷鹽及鎳鹽:本周硫酸鈷價格略有松動,大廠報價堅挺,中小廠商擔憂后市,少量降價出貨,以圖落袋為安。氯化鈷價格在數碼市場需求一枝獨秀的支持下依然堅挺,對硫酸鈷升水。大廠產能雖可轉換,但考慮到轉換時間,以及轉成后對應的需求方過于集中強勢,議價過程中未必能持續取得超額升水收益,因此暫無轉產計劃傳出。SMM硫酸鈷價格為5.66萬元/噸,均價較上周持平。SMM氯化鈷當前價格為7.17.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM電池級硫酸鎳價格為30000-31000/噸,均價較上周上漲1300/噸。

碳酸鋰:本周碳酸鋰價格略微下調。行業人士向SMM表示,當前碳酸鋰價格已逼近國內冶煉廠生產成本線,而供應方當前在高庫存及現金流壓力之下,只能優先考慮降價出貨。在需求有限,供應無法主動減停產的情況下,市場只能被動出清。西澳礦山方,在繼Alita因貸款問題宣告進入自主接管重組之后,另一家鋰精礦生產商Altura也因資金短缺進行增發融資。海外鹽湖下半年以來也動作頻頻,自20195月起國內碳酸鋰進口呈異常值,增速迅猛。據SMM了解,主要是來自智利和韓國的碳酸鋰進口增多。韓國進口增長,我們推測是外企在韓國的訂單被毀約,轉銷中國。而從智利進口的碳酸鋰,并未完全被正極材料下游消費及經銷商提走,部分仍以庫存形式存在于第三方倉庫。進入四季度后,國內鹽湖企業受季節影響產量或略有下滑,同時已有企業表示將于月底上調價格,但我們認為,如若碳酸鋰進口量進一步提升,而鹽湖碳酸鋰成本較國內礦石碳酸鋰有顯著優勢,若進口碳酸鋰利用成本優勢采用低價策略出貨,將對四季度國內碳酸鋰價格造成進一步壓力,或將有新的價格底部區間出現。本周SMM電池級碳酸鋰價格為5.8-6.1萬元/噸,均價較上周下降0.1萬元/噸。本周SMM工業零級碳酸鋰價格為4.8-5.3萬元/噸,均價較上周下降0.1萬元/噸。

后市預測:SMM維持此前觀點,短期鈷價呈現震蕩趨勢。當前硫酸鈷市場已現疲弱,氯化鈷市場依然強勢,兩個產品走勢無法長期背離,鑒于鈷基本面依然供過于求,即便過剩有所收窄且更為集中,但仍為買方強勢市場。強烈建議下游對上游結算采取SMM鈷鹽價差掛鉤機制,規避硫酸鹽價格走勢背離帶來的采購風險。鋰方面,海外鹽湖碳酸鋰當前在國內積極尋找銷售機會,預計年內鋰價難有起色。(來源:上海有色網)

【國際】日本軟銀集團正大舉進軍鋰礦產業 鋰資源全球爭奪戰升溫

《日本經濟新聞》報道,日本企業近年加快鋰電產業投資,在全球構建鋰電池原料供應網。日本電信巨頭軟銀集團20184月出資大約80億日元(約合5.2億元人民幣),購得加拿大尼馬斯卡鋰業公司9.9%股份。這家加拿大能源企業從事鋰礦勘探開采和冶煉,正在籌集資金,用以開采魁北克省霍布奇鋰礦山。

包括貿易機構在內,日本企業在全球積極布局鋰電池原料供應網絡。豐田集團旗下貿易企業豐田通商聯手澳大利亞鋰礦開發企業奧羅科布爾公司,在阿根廷西北部奧拉羅斯鹽沼提煉鋰。豐田通商占有這一項目25%的權益。

三井物產和住友金屬礦山在菲律賓投資兩家冶煉廠,生產用于制造鋰電池的鎳和鈷半成品。住友金屬礦山公司已經開發出電動汽車廢電池回收技術,最快2021年投入運營,實現鋰電池循環利用。

丸紅貿易公司2016年與澳大利亞西拉資源公司簽署合約,獲得在日本和韓國市場銷售球狀天然石墨的獨家代理權,每年最多5萬噸。球狀石墨是制造鋰電池的主要原料之一。這家貿易企業考慮與瑞典鋰電池生產商北方伏特公司合作,開發鋰電池循環利用技術。(來源:上海證券報)

【分析】新能源汽車連跌引發鈷價恐慌下跌

根據生意社數據監測顯示:節后國內鈷價大幅下跌。截止1014日,鈷價報價286500.00/噸,較101日鈷價報價均價300333.34/噸下跌,跌幅4.61%,。9月新能源汽車表現不佳,引發鈷市恐慌,鈷價下跌。

中國汽車工業協會發布數據顯示,9月份新能源汽車銷量為8.0萬輛,同比下降34.2%,已經連續三個月同比下降。1-9月,新能源汽車銷量達到87.2萬輛,同比增長20.8%,增速也比1-8月明顯回落。9月份,純電動汽車銷量為6.3萬輛,同比下降33.1%;插電式混合動力汽車銷量1.7萬輛,同比下降38.4%。1-9月,純電動汽車銷量為69.2萬輛,同比下降27.8%;插電式混合動力汽車銷量為17.9萬輛,同比下降0.8%;燃料電池汽車銷量為1251輛,同比增長7.6倍。新能源汽車銷量連跌三個月,跌幅有擴大趨勢,新能源汽車銷售持續不見回暖,市場有一定的消極聲音出現,鈷市對未來新能源汽車前景預期降低。后市需求預期下降,對鈷市利空。

生意社數據分析師白家新認為,國際鈷價漲勢不再跌勢再襲,對國內鈷市產生利空影響,國內鈷價受壓上漲動力不足。而在需求方面,新能源汽車連續三個月同比大幅下跌,新能源汽車行情不見好轉且跌幅有擴大之勢,引發國內鈷市恐慌心理,國內鈷價大幅下跌。但后市來看,新能源汽車仍是未來的趨勢,5G產品增長動力十足,嘉能可和格林美的供貨協議使得本因減產造成的供給缺口加大,市場流動鈷庫存減少對鈷價有一定的利好影響??傮w來說,鈷市近期無明顯上漲動力,下跌壓力加大,但后市鈷市前景仍被看好,且鈷礦成本的提升也決定了鈷價下跌空間有限,預期后市鈷價寬幅震蕩維穩。(來源:生意社)

【業績】廈門鎢業前三季凈利1.09 擬出售下屬房地產公司聚焦新能源材料等業務

1018日晚間,廈門鎢業(600549)披露三季報顯示,公司前三季度營業收入127.2億元,同比下降10.01%,凈利潤1.08億元,同比下降75.8%。

三季報顯示,電池材料業務方面,廈門鎢業2019年第三季度主要原料鈷價格回升,庫存鈷跌價風險消除,第三季度公司電池材料業務實現盈利,實現利潤總額2,598.22萬元,但同比仍減少52.28%。由于公司上半年消化期初高價鈷原料庫存,前三季度累計盈利水平同比大幅下降,累計實現利潤總額-1,724.47萬元,同比減少111.24%。(來源:電池百人會-電池網)

【預告】當升科技預計前三季凈利2.1-2.3 同比增長2.27%-12.01%

        1015日,當升科技(300073)發布前三季度業績預告,預計1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.1億元-2.3億元,同比增長2.27%-12.01%。其中,預計7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為6500萬元-7500萬元,同比下降29.75%-18.94%。

        公告顯示,2019年前三季度當升科技預計合并凈利潤為21,000萬元-23,000萬元,較上年同期上升2.27%-12.01%,前三季度凈利潤同比上升的主要原因是公司正極材料業務銷量同比增加,凈利潤同比增長。(來源:電池百人會-電池網)

【智庫圈點】礦產資源爭奪戰仍在持續

        在現有的正極材料體系中,鈷、鎳、鋰一直是關注的焦點,目前的市場形勢是:鈷鎳漲價, 鋰價觸底。

        受供給端變動影響(嘉能可對鈷產品實施控量保價、印尼重啟鎳出口禁令),國際鈷鎳價格目前處于上漲通道,但國內新能源汽車產銷量連續3個月表現不佳,國內鈷鎳價格下行壓力大。

        鋰供給相對寬松,碳酸鋰價格下跌已接近成本線。不過,近期仍有不少企業抄底布局“鋰礦”,國外的企業如:日本軟銀集團、豐田通商、特斯拉;國內的企業如天齊鋰業、寧德時代、杉杉股份、融捷股份、威華股份等。

文章來自:中國電池網


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